Un război vechi de secole este purtat între vampiri și lycani (prescurtarea de la lycanthrope, din grecescul „luk” [lup] + „ánthrōpos” [om], sau vârcolac). Totul începe cu un bărbat din secolul al V-lea, singurul supraviețuitor al unei molime care i-a distrus satul. Cumva, corpul său întoarce boala în beneficiul său și, după aceea, el încetează să îmbătrânească. După ce trăiește în secret, se mută des pentru a împiedica descoperirea imunității sale la ravagiile timpului, căsătorindu-se chiar ocazional. După ce a născut doi fii gemeni care au moștenit, de asemenea, darul său, aceștia au aflat prețul final al acestuia după ce au devenit primul vampir și primul lycan, unul fiind mușcat de un liliac, iar celălalt de un lup. După ce au aflat că pot „transforma” oamenii normali în alții ca ei prin mușcăturile lor, aceștia terorizează ținutul din apropiere, luând de la ei fie victime, fie tribut. În cele din urmă, vampirii îi înrobesc pe Lycani până când dragostea îi face pe Lycani să scape.
